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资深财富师,中外资银行从业10年,曾为渣打银行最年轻白金支行行长,平安银行私人银行超高净值部总经理。

戴鹏杰

资深精算师,金融统计学博士,硕士生导师。获得SOA北美精算师认证。

庄欣伟

前微软、花旗、渣打银行技术高管,10多年金融产品及技术管理经验,2013年“中国商业创新50人”,麻省理工硕士 & 沃顿商学院金融硕士。

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首席风控官,资深投资顾问,12年银行从业经验,先后就职于农业银行、渣打银行和光大控股等金融机构。

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国际投资顾问,加拿大皇家银行国际财富管理团队成员,曾服务于多家全球性银行,在英国获得MBA,深刻了解东西方文化特点,为有国际需求客户量身订制,提供个性化财务解决方案。

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南京大学金融学硕士,CFP 持证人,曾先后就职于荷兰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行,从事理财咨询及全球投资策略研究。2013年度福布斯中国理财师50强。

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AFP 持证人,资深投资顾问,逾10年金融行业从业经验,曾就职于花旗银行、渣打银行和平安银行等。

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AFP 持证人,新锐投资顾问,3年银行从业经验,曾就职于渣打银行和星展银行,担任理财经理。

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资深投资顾问,连续10年专注于财富管理。曾就职于中外资银行、类信托公司以及综合财富管理公司。

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